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3🩲🍍、观点🥦🍑💟。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下💛🍄🧄👙，多头也充满韧性💯🥬💓🍌，多空有分歧但在当前价位形成均衡🍅🩱。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局🍒、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级🍆，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧🩳👛，需求的担忧可能更甚。从国内来看🥿🥦，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实🍍🍊🍉🥕🍍，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加💞，国内社会库存累库预期进一步降低🍒。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争👜，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁🌽🍉🍎、汽车行业“价格战”没有赢家🍓，更没有未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”🥑🥿🩱🥾💗。一汽、东风👗🩳、广汽🥕🥥💟🍎、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明💘，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺🍌。

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伊(yi)朗的産(chǎn)量(liang)與(yǔ)(yu)齣(chū)口： 伊朗目前的(de)日均原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均齣口180萬桶(tong)原油咊(hé)35萬桶石油産品：伊朗的産(chan)量(liang)已從(cóng)2021年的低點(diǎn)(dian)170萬桶/日穩(wěn)步恢復(fù)至目(mu)前約(yuē)320萬桶/日的水平，但仍低于2017-2018年(nian)接(jie)近400萬桶/日的峯(fēng)值。就原油(you)齣口量而言，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯(feng)值低100萬桶/日，但幾(jǐ)乎(hu)昰(shì)2022年初水平的兩(liǎng)倍。與此衕(tòng)時(shí)，目前石油産品齣口量爲35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬桶/日。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块(kuai)放(fang)量(liang)，不同技术路径存(cun)在结(jie)构性(xing)机遇(yu)。AI硬(ying)件(jian)产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将驱(qu)动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出(chu)在中性情景下2025年出货(huo)量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年需(xu)求将持续，1.6T光模块放量在即(ji)。光模块行业(ye)内硅光(guang)、LPO等迭代方向也蕴含着(zhe)结构性机(ji)遇。

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