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中信證券(quan)分析師(shī)指(zhi)齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)，年內(nèi)或僅(jǐn)降(jiang)息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)大。

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2👝、估值：港股更便宜🩰🥬，结构上汽车🩰👞🍋🥕💟、军工💛🤍💯、电力设备、电子等行业较A股估值更低💋💗。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥻👘🍌🥦🍒，万得全A PE（ttm🥑，下同）19.3倍🧡💘，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💗🍋🍊，均显著高于恒生指数10.6倍🍓，对比成长板块🍏👘，创业板指当前PE 31倍💕，高于恒生科技的20倍🥻。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💔🥕🎒。年初恒生指数PE 8.7倍👝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👘👞👢、17%分位🤍💘🧅🥭，同期万得全A 17倍🥕😠🍎👞、24%分位🍇👗🩱。结构上看，取同在A💓💛、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👡🌽，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍊🤬🥿、电力设备（89%）🍑😡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍈。商贸零售（-43%）🥾、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👝💟💘、医药（23%）溢价较低。

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中东局势升级消息频传，国防军工👢🌽😠🍓、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装💯🌽💘、军工电子等集体上攻💔👡👘，中航成飞盘中飙涨逾16%🥻🤬，晨曦航空20CM涨停👜🩲🌽，场内热门国防军工ETF（512810）💯👘、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍉🩳💖，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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据开源证券研报，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商🥝💗，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统🥬💞🥿🥑😻、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交(jiao)所数(shu)据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金(jin)，合计获(huo)资金净(jing)流(liu)入4.86亿元。

2、建议在6~8月的半年报季💖🧄🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥕🩲、光模块🍆🤍、交换机🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💗🥬🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞🩰👄😻🩲，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。