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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业(ye)绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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