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受中美伦(lun)敦谈判相关信息(xi)扰动，周(zhou)中A股盘中波动(dong)显著。6月10日，A股(gu)盘中(zhong)出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对(dui)市场(chang)情(qing)绪(xu)产生较大影响。一(yi)是中(zhong)美代表(biao)团合影中未出现公安系统相关人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和(he)降关税相关议(yi)题，更多聚焦其他经贸合作领域(yu)。尽(jin)管这一(yi)情况与(yu)我们一直以(yi)来(lai)的(de)预期基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权(quan)威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评(ping)，引(yin)发了市(shi)场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息(xi)对市场情绪(xu)产生了较大影响，成为当(dang)日股市波动的核心催化剂(ji)。

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2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资(zi)加速流出(chu)，外(wai)资流(liu)出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。