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唐晨：一是关税问题🥦😻💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌，会造成一定的估值收缩🥬；四是减持与再融资👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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