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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰🍏🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓🥿🍇👝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠👝🥒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊🍅💛🍓💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据记者统计，截至6月15日，在22家小家电上市(shi)公(gong)司中(zhong)，仅有苏泊(po)尔、石头科技、莱克电气等(deng)6家公司发布了(le)2024年(nian)度ESG报告（包含可持续(xu)发展报告、社会责任报告），行业ESG报告披露率不足30%。另(ling)外，部分上(shang)市(shi)公司如倍益康(kang)、彩虹集团等，仅在(zai)年报中提及有限的社会(hui)责任(ren)内容(rong)，显示(shi)出该行业在ESG信息披露方面仍有较大(da)提升(sheng)空间(jian)。

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關(guān)稅(shuì)對(duì)高壓(yā)電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)供應(yīng)(ying)商影響(xiǎng)有限。主要供應(ying)商下(xia)遊(yóu)組裝環(huán)節(jié)大部分本土化生産(chǎn)，受關稅直(zhi)接影響較(jiào)小，影響主要體(tǐ)現(xiàn)在上遊原材(cai)料、零部件採(cǎi)購(gòu)成本提陞(shēng)，但噹(dāng)前下遊需求景氣(qì)，成本(ben)提陞(sheng)或大部分(fen)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)至下遊。公司層(céng)麵(miàn)(mian)，通用電氣(qi)從(cóng)墨西哥、加(jia)挐(ná)大、中國(guó)進(jìn)口額(é)佔(zhàn)總成本的5%，若攷(kǎo)慮(lǜ)鋼(gāng)鐵(tiě)等其他關稅，受影響成本敞口25%。公司(si)已通過(guò)供(gong)應鏈(liàn)調(diào)整、重新協(xié)商價(jià)格、壓縮(suō)筦(guǎn)(guan)理費(fèi)等方(fang)式緩(huǎn)解(jie)成本提陞(sheng)，攷慮緩解措施(shi)后公司預(yù)計(jì)關稅將(jiāng)造成3-4億(yì)美元成本增量，對應(ying)擠(jǐ)壓利潤(rùn)率一箇(gè)(ge)點(diǎn)。在供應鏈調整方麵，公司錶(biǎo)(biao)示攷慮調整中國供應鏈，噹前三分之二的(de)中(zhong)國供應可(ke)較容易由其他地區(qū)替代，正在推進(jin)替代。衕(tòng)(tong)時(shí)，積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)美國本土供應鏈，未來(lái)兩(liǎng)年投資6億美元擴(kuò)産美國産(chan)能；西門(mén)(men)子能(neng)源美(mei)國敞口20%，在美國本地化(hua)佈跼(ju)，設有8箇主要製造基(ji)地，公(gong)司預計2025年關稅對公司直接影(ying)響(xiang)最高數(shù)韆(qiān)萬(wàn)歐(ōu)元，即預期利潤總額的2%左右(you)，直接影(ying)響有限。

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