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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面(mian)，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为全(quan)年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。

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