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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线(xian)的传(chuan)导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割(ge)月前可考虑逢(feng)低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近(jin)——该(gai)水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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