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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🤍。鉴于需求韧性与市场份额考量💋👄😈🥥，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👠🤬。然而👘👡👿，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💯🍋🍋，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍈🌽，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍆🎒🍅🍑。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥔🥬😠，EIA对今年三🩰🥑、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👚，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥾，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👠🩳，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💟👢💌，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍋👢💘🥻🩱。然而👅🍎💔🍆，在四季度累库压力下🧡🍎，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流(liu)入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎(rong)資螎券(quan)平均擔(dān)(dan)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資(zi)金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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截面(mian)波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截(jie)面波动率(lv)环比上(shang)周上升，短期Alpha环境(jing)好转(zhuan)；最近一周中证1000指(zhi)数(shu)成(cheng)分股横截面(mian)波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数(shu)和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、“将近300元/吨的基差，近几年在PTA市场上实属罕(han)见。”浙商期货高级分(fen)析师朱立航表示(shi)，从当前(qian)PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应(ying)不足，因此形成了供需错配。需要注意的是，目前PTA库存(cun)持(chi)续去化，导致现货流通量锐减。