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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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