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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👚，资本开支维持或上修💋🍍🤍🍆，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🤍💓💝；关税影响有限🩲👞。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🩳🩲🍇，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👘👢，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👚。关税方面👗🥬🩲，在当前关税政策下👚😻🥝🍆，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍋💋🥿🍆，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍏。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗👛，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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2💌、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%👢🥝；产销率环比上升3.63%至136.97%🍏😻💌。

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央视新闻客(ke)户端消息(新闻联播)：今年以(yi)来，瞄准国家重大战略实施和重点领域安全能力建(jian)设，“两重”建设加(jia)速推进，为经济高质量发(fa)展注入持久动力。

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1、国际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自(zi)冷战(zhan)结束以来最大增幅。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看😡，金融总量继续合理增长🍆👙😈💓，支持实体经济力度保持稳固😡💝👘。财政👢🍇🌽🥻、产业等宏观政策也靠前发力🩳、更加积极有为👘👡，与货币政策形成更强合力🧄💘💛，推动经济持续回稳向好。