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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前(qian)创(chuang)新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题(ti)可(ke)能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境(jing)下(xia)创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新(xin)药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的(de)成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍌🍆，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面💞😈🤬💕，西部黄金涨停🍑👝，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。