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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们(men)对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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1、► 南向资(zi)金流向：是港股资(zi)金的主力，近期更(geng)青睐创(chuang)新(xin)药与新消费：作为年(nian)初以来港股(gu)资金面的主(zhu)力，尽管由于无(wu)法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但(dan)是随着年内南向资金的大(da)幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价(jia)权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易(yi)占(zhan)比超过30%），因此观察南向资(zi)金的交易和持仓变(bian)化情况也是重(zhong)要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同(tong)阶段内的净买入情况，再根据行业(ye)或主题(ti)汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👝💖💘🍊，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥝👄💯。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👢，而非 10 年。