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当前全球贸易冲突正将东(dong)盟与中日韩地区推向风(feng)口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等(deng)国首当其冲(chong)。即使有90天的暂停(ting)期，金融业和投资者仍面临(lin)巨大的(de)不确定性。

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4月的贸易战再次提醒我们🥭💛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩱，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍆🍑🍉🥒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥿👘，该抑制作用势必减弱👄🥭。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突😡🍄，都可能会影响到减税法案的推进💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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但不(bu)確(què)定性也(ye)有(you)所(suo)上陞(shēng)(sheng)，尤(you)其(qi)昰(shì)美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普的(de)政(zheng)筴(cè)反復(fù)無(wú)常，尤其昰在貿(mào)易方(fang)麵(miàn)。一項(xiàng)調(diào)(diao)査(zhā)顯(xiǎn)(xian)示，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍然預(yù)計(jì)歐(ōu)(ou)洲央行年內(nèi)還(hái)會(huì)再降息一次。

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在华商品(pin)质慧选混合基金的具体策略上，邓默博士(shi)表示一(yi)季度以来维持在小盘成长风格的超(chao)配(pei)。他(ta)强调(diao)，市场波动加剧的环境下，低估值高成长(zhang)类公司的表现更具韧(ren)性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的(de)关注，以更好地平衡(heng)收益(yi)与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🍆🥭🥔👄。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动😠🍄🩳👡🍊，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👝🍌🍋🥭。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🍇🧡🧅🍌🌽，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍅👝，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🍊。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限💝🍓，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🍒，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👚。内需型企业中，能够适应消费者节约志向🤬、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。