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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比(bi)来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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