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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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中证500股票池中💖💛，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍓🥥、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👠💟🍏🍅、大单净流入 (-1.60%)。

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1、投资到账前，算上第一次视(shi)频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共(gong)见过四次(ci)面。前(qian)两次，刘元和真格投资经理何智亮是回(hui)答问(wen)题的一方。何(he)涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资？为什么要找(zhao)真格？他们花了 2 个多小(xiao)时回答。后来，何智亮为(wei)何涛引荐了新公司的产(chan)品负责人。等何涛爬完最后一次(ci)山，刘元感觉到对方终于(yu)坚定自己创业。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥝，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🧅💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩳、美债收益率的波动👙，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥿。