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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧅🎒🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍💓。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥥🥬🎒🧡，关税战可能存在反复

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👞🥥💖🤬🥭。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍌🌽，同比上升6.8%🥔🍄，较年初扩大3267亿元🩳🥒💕🍆。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥕，同比增长46%😡，其中4月单月备案1189只👘🥝，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👘😈，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🥻🥒👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛👄🍄、机械（自动化设备）👘💓💞🥑🎒、医药生物（化学制药）🥔、国防军工、有色金属（工业金属🍍🥬🩲💓、贵金属、小金属）、计算机等🍇。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥦、酒店餐饮😡💕💋、商贸零售、家居用品等🍏🍇；2）顺周期领域💝👙🧡，房地产🥭🍌💯🍌、工程机械、装修建材🩰🥥、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务🤬😈👅、保险🩱🥦、传媒🥥😈、农化制品🍍👞🍒😻、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🌽🍓🥻。