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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💟🥾🍌👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🍍🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👗🌽🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝🍏🥾💓。

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5、总结：供需结构难有明显好转🍎🤍，关注成本端支撑情况。展望未来🍑💔💕👘🍈，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍈💕，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🍆😡🍅👡，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍎🌽。综合来看🍍👅🥝😻，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🤍💔，预计下半年期价重心或略有上移🥻🤍，但基本面驱动力度有限🍓🍓，上方幅度不看太高🍉。

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何濤(tāo)：我噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)渠道、供應(yīng)鏈(liàn)，蓡(shēn)與(yǔ)了(le)討(tǎo)(tao)論(lùn)，昰(shì)重要的被蓡攷(kǎo)對(duì)象，但沒(méi)提(ti)任何建議(yì)(yi)，囙(yīn)爲(wèi)噹時(shi)我覺(jué)得無(wú)論(lun)妳(nǐ)給(gěi)我什麼(me)車(chē)，我(wo)都能賣(mài)齣(chū)去(qu)。

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陈(chen)碧峰也在寻(xun)找一(yi)支足够强的创业团队。离开 vivo 后(hou)，他看(kan)中电动(dong)化机会，短暂加入一家电动两轮(lun)车公司(si)。去年 4 月(yue)底(di)，印(yin)尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆(guan)的电动摩(mo)托车比起(qi)本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质、设计差太多。他接触过几家燃油摩托(tuo)车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长，不够灵活。但对(dui)何(he)涛(tao)、矫青春的这家(jia)新公司，他根本没听过，也(ye)不认识这(zhe)两位创(chuang)始人。他搜索(suo)名字，大(da)部分都(dou)是两人从小鹏离职的报道。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高(gao)端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、若是按销量排序👠💔🧅，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品🍅，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🤬🩳💯💝。