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“汇率波动(dong)也是容易被低估的风险点。”广州市万隆证券(quan)咨询顾问有限公司投(tou)资顾问李孟(meng)祖表示，即使(shi)标的资产本身盈利(li)，若持有期间本币大(da)幅升值，也可能侵蚀投资收益。虽然部(bu)分产品提供锁汇工具，但普通投资者往往面临较高的对冲成本（如远期结售汇点差、期权费(fei)用等），实(shi)际操作门(men)槛较高(gao)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💔👛，有助于缓解车企“内卷”👡🩰👜😈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👞💓🩳😈😠，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🎒🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😻🍑🍏👄，零部件集中度持续下滑🥥、竞争环境进一步加剧🩳。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧄，而零部件板块的开支持续上行🍅💓🩰🩱，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇🩱，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥👗🧅🧄，意味着积极信号🍍，板块一度反弹🌽🍉🥑🍅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎🍈🍍，预计会逐步延续回暖态势。

2、而对外部冲击最为显著的担忧，来自(zi)全球(qiu)贸易政策的(de)变数(shu)。美(mei)国**威胁将对(dui)欧盟商品征(zheng)收高达50%的关税，引发欧洲市(shi)场(chang)广泛警觉(jue)。在(zai)全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式(shi)的贸易摩擦升级都(dou)可能对企业投资与跨境出口造成压力。对此，拉加(jia)德指出(chu)，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信(xin)心。芬兰央行行长奥(ao)利·雷恩(en)进(jin)一步(bu)表示(shi)，现有政(zheng)策模型难以完全(quan)模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金(jin)融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。