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从(cong)长期来看，美元(yuan)的命运仍与美联储的平(ping)衡术密切相关。在通胀、就业和地(di)缘(yuan)政治的多(duo)重挑战下，美联储(chu)的每一步都将牵(qian)动全球市场的神经。投资(zi)者需密切关注本周的关键事件，以把握(wo)市场脉动和投资机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存(cun)和需(xu)求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政(zheng)策(ce)支持(chi)股市(shi)流动性，当下(xia)的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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1、此外，大(da)消费、大科技题材(cai)普遍走低(di)。其中，白酒(jiu)股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，吃喝板块近期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或不(bu)必过度悲(bei)观。

2、在服务新质生产力发(fa)展(zhan)的新征程中，上交所股票(piao)市场(chang)为(wei)科技创新与产业创(chuang)新融(rong)合提供强大资本(ben)支持，促进“科技—产业—资本”良性循环。以科创(chuang)板(ban)为例，目前已支持(chi)588家科创企业上市，IPO募资额超9200亿元，再融(rong)资募资额超1800亿元，合计支持资金超万(wan)亿元。资本支持下，科创板(ban)公司创新投入不断加大，板块年均研发强度保持在10%以上，持续大幅领先其他板块，累计(ji)形成发明专利超12万项，为产业创新发展提供基础支撑。