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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2025年6月27日👙🧄🍏，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术👢👞🍏、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题🍆🧅💟🥑，🎒，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者💯🥔，围绕普惠金融发展💋🩳💖👿、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🥻。

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1、2024 年🧄🥑，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金💘，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中💓🥬🍑🍏，一半投资于 2030 年目标日期基金🤍💔🥝，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金🍅。

2、1、2025年(nian)上半(ban)年，蛋(dan)鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空(kong)，期貨(huò)價(jià)格總體偏(pian)弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半(ban)年(nian)經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位(wei)后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄(ji)蛋期貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日(ri)在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)(xiang)下，大幅反彈。5月底，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至(zhi)8月郃(he)約，鷄蛋(dan)加權指數在這(zhè)(zhe)一(yi)堦(jiē)(jie)段，呈(cheng)現低位(wei)反彈的錶(biao)現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約(yue)錶現來(lái)看，在6月中旬(xun)跌至低位后，超(chao)跌反(fan)彈。然(ran)而(er)，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡(dan)季，在三季度旺(wang)季行情到來(lai)前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。