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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出市场对关祱所带(dai)来的经济影响仍有较深的担忧(you)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到(dao)期后可能存在不确(que)定(ding)性(xing)；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的(de)估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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许廷全：上(shang)半年港(gang)股市场(chang)呈(cheng)现震(zhen)荡向上走势，主要受到(dao)内(nei)外部多因素(su)交互影(ying)响，自去年底(di)投(tou)资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科(ke)技(ji)之间差距(ju)可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市(shi)场回暖。

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1、谈到收藏初(chu)衷，他并(bing)不(bu)避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来(lai)谈(tan)艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的(de)根(gen)脉。”

2、之所以私募(mu)基金市场能(neng)够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具体(ti)来看(kan)，近三年来私募基金投(tou)资收益可观，尤其量化多头(tou)策略私募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超(chao)股票市(shi)场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。