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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💛💘、机器人、半导体🍊🥑、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💗，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策💕、资本、产业更容易形成共振的效果💛🍉🌽🧡。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费(fei)估值较高(gao)。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破(po)了传统消(xiao)费领域估值(zhi)思路(lu)的“束缚”。我(wo)们认为判断港(gang)股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价(jia)收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技(ji)互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值(zhi)已经合(he)理。

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单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间💖💯🥑，展览总策划🩳💞🍌、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍉🧅💔👞，签书🍏🥾🥕🍏🍌、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅👞💝🍉，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👛。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥬👡🥝💕。资金层面🍅，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💝，有机会见到资金进一步回流💕🎒。今年以来🌽🥿👄，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💝。

2、经过汇率换算之后可知(zhi)，泸(lu)州(zhou)银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于(yu)“破净”55%发行，且低(di)于二级(ji)市场价格约25%。