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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂🍒🩱🍈🍒，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍉👚👄🥥，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高😠，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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截至目前🍌，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券🍌💕🩲、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后(hou)是(shi)宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球(qiu)权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板(ban)块。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改善。

2、🏮 本周市场表现强势🩲🥑🍓，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥿👘。近期联储降息预期提升🍒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😡，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👿🤬🥑💟。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧅🥦、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👚🍉💟🥻；但ETF、外资未有明显增量🍇。