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田希蒙：Wind数据显示🤍🩱🍏👡🥦，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩰🍒🍎，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥔🩱。从行业层面来看👄😠🍍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👜，估值快速修复🥒💌💟，银行、电信等高股息资产表现也不错💖。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚😻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👄。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场(chang)尚(shang)未形成再度上攻(gong)合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成长占优逐步转向均衡。