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中国正(zheng)面临严峻的(de)老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高(gao)血压等慢性病的发病率(lv)随着人口老龄化的加剧而上升。集采(cai)、医保谈判(pan)等政策有望(wang)迎(ying)来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带(dai)来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值(zhi)或有所修复。

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但从(cong)当前的市场来看，国内仍是(shi)海天味(wei)业的核心主阵(zhen)地。2024年财报数(shu)据显示，海天味业在中国东部、南部、中(zhong)部、北部、西部地区营收(shou)额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元(yuan)、32.5亿元，合计251.27亿(yi)元，占比总营(ying)收高达90%。数据推算，海(hai)外市场(chang)收入明显不(bu)足10%，占比(bi)极低(di)。

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国盛证券分析师表示，更低的研发成本、更快的研发速度、更优化(hua)的分子，让跨国药企能够在中(zhong)国以(yi)更(geng)低价格找到具有竞(jing)争力的(de)产品。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有(you)所下降。截至周五(wu)收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在(zai)业内机构看(kan)来，短期事件引发的下跌或为投资者提(ti)供布局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场(chang)走(zou)势的主要因素，后续(xu)看好泛科技方向机会。

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1、三、新消费(fei)(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中(zhong)级别风险，基本面(mian)趋势(shi)投资高举(ju)高打仍能维持。短(duan)期海外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对冲资(zi)产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

2、从国际产业趋势来看👛，创新药已成为全球医药市场发展的主体🩱。根据沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药市场整体规模1.64万亿美元🍈💕🥦，其中创新药市场达到1.13万亿美元🍎，创新药占比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力💛🍒🧄，仅在肿瘤治疗领域🤍👿💗，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药🩱😈💖、免疫治疗+细胞治疗等几次革命，据沙利文机构的预测💛👞😈👢🍏，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。