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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🎒，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平🧄💖🥕🥔💔，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当🍋🧡，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月😡，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落，但截至6月13日🍋🩱👠，交易拥挤度仍有3.9%🤬🍉🥑🥥👘、处于97.7%分位水平🍌🩰，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点🍒👿😡。

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根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务，包(bao)括各类聚合(he)物软包电池、高(gao)功率电源产(chan)品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒、智(zhi)能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打(da)击可能(neng)将油价推(tui)升至每桶 100 美元以上。交易员(yuan)抢购(gou)看涨期权，而当周五亚洲市场开(kai)盘后以色(se)列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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4👗💗😡、总结：供应端由于国内装置复产增加💝，甲醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调💝👡💟，但受之前海外供应下降影响🥬🍅，未来几周到港量将有所回落。综合来看，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开工维持高位💌🥻🍄💞，到港量逐步回落💖👅🍏👜，港口库存增幅将放缓🩱，短期总库存的累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加，待地缘冲突情况明朗之前👿🥑💌，建议投资者以控制风险为主。

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1、【观策·论(lun)市】中(zhong)东军事冲突(tu)和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发(fa)动空袭。当前中(zhong)东(dong)局势会压(ya)制全球市场(chang)风险偏好，全球风(feng)险资产(chan)价格短(duan)期(qi)预期承压。同时推升(sheng)原油(you)、贵金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响(xiang)化工、有色金(jin)属等板(ban)块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有国(guo)际航线运营(ying)资质的(de)公司(si)将具备较好的投(tou)资机会。从(cong)披露中报业绩(ji)预告来看(kan)，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业(ye)或是盈利预期(qi)改善的行业占优(you)。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益(yi)率上表现较好。

2、低利(li)率(lv)环境下(xia)，红利资产配置性价比进一步(bu)凸显(xian)。此外，红利资产由于具备较强的防御性(xing)，适合作为低风险的底层资产(chan)配(pei)置。与(yu)此同时(shi)，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收(shou)益，并计划获利了结的投资者而言，红利(li)资(zi)产不失为一个优质的资金再配置(zhi)方向。