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2、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。