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還(hái)應(yīng)該(gāi)看(kan)到(dao)，在經(jīng)濟(jì)(ji)下(xia)行週期，降息竝(bìng)非(fei)**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)。董希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着(zhe)市場(chǎng)利率(lv)不斷(duàn)降低，降息(xi)的邊(biān)際(jì)傚(xiào)(xiao)用也在下降。

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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领(ling)域。综合以上(shang)，行业(ye)配(pei)置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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作爲(wèi)總部位(wei)于西安的中(zhong)小券商，開(kāi)源(yuan)證券爲應(yīng)(ying)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)走差異(yì)(yi)化道路，將(jiāng)新三闆(bǎn)(ban)業務(wù)咊(hé)北(bei)交所業務確(què)立爲公司重(zhong)點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)。

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（1）供应上看(kan)，新疆大厂部分产(chan)能复产，其(qi)余产能在优惠电价下之后也(ye)存在复产可(ke)能(neng)。内蒙、甘(gan)肃及宁夏整体开工率(lv)较高，主要以大型(xing)炉为主，部(bu)分(fen)硅厂拥有自(zi)备电或绿电，成本(ben)较低，三季(ji)度西北供应(ying)呈回升态势。西(xi)南地区丰水期(qi)来临，且有(you)新产能投放，产量预计有所回升。不过(guo)当下价格低迷，丰水(shui)期复产(chan)程度预计不及去(qu)年同期。供应端整体来看，三(san)季度供应压力(li)加大，下半年需关注(zhu)价格低位下硅厂(chang)的(de)生产调整情况(kuang)。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了(le)一(yi)定涨幅。其(qi)中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小(xiao)盘风(feng)格相(xiang)对大盘风格后来(lai)居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌幅较大(da)。

2、行业层面💖，展望7月份🍓🍇👠👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬🥭，工业企业盈利数据🧅💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔🥝、光学光电子👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍏😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域🍑🍒👡🥻🥬，部分领域景气度有所回暖🩳🥔👙，中报盈利或有改善🍏😈🍄，如汽车😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🥾🥔🍆👛，其中饮料乳品、农副产品🥻🥬💋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝😠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💔🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🍒😠，中报业绩有望边际改善。