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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油中(zhong)的掺混(hun)比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季(ji)巴西(xi)中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需(xu)求，如考虑汽(qi)油需求(qiu)增速问题(ti)，那么(me)乙醇需求增量将在 10-15亿(yi)升(sheng)左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨左右甘(gan)蔗量，对(dui) 应糖的量约为130万(wan)吨-200万吨(dun)。实际情况是巴(ba)西目前约有(you)1/3的乙醇来自于玉米，那么(me)对(dui)应的糖的(de)量大约为 90-140万吨左右。可以理解为(wei)该政策对于糖(tang)的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混(hun)比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更为刚性。

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随着以DeepSeek代表(biao)的开源大模(mo)型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和(he)智(zhi)能体成为了AI领(ling)域大众(zhong)关注的新焦(jiao)点，而曾经风(feng)光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群(qun)认为(wei)中国(guo)的(de)AI六小虎纷纷陷入了发展(zhan)瓶颈。

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1、不过，Meta 对用户使(shi)用(yong)其模型的方式施加了一(yi)些限制。例如(ru)，若企业(ye)产品的(de)月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续(xu)国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外(wai)矿到港量同(tong)比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进(jin)而(er)预估(gu)三(san)季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹(dan)机(ji)会，同(tong)时若粗钢压减(jian)政策落地，建议(yi)更多把握(wo)矿价承压下行的机会。