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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进(jin)一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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