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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💋，算力供应链（AI服务器、PCB🥦👡😡、ASIC芯片、光模块💟🥥🩰、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😡💌💝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰🍉，港股是全球的风险资产的避风港🩰🥬🩳，建议继续平衡A股和港股的配比👠👅👜；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、但这种接受似乎忽略了同(tong)一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小(xiao)美国经济规(gui)模(mo)”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、RJO Futures高级市场策略(lve)师(shi) Daniel Pavilonis表示：“以色(se)列打击伊朗目标，在市(shi)场上引发了一点地缘政治恐慌(huang)。由于(yu)预期伊(yi)朗(lang)将采取(qu)报复行动，金价将维持高位(wei)。”