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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50🥬、上证180、上证380、科创50等沪市指数💛，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50🥝、中证A100、中证A500等跨市场指数🍉🍇🩳。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人(ren)工智能(neng)的进步(bu)可(ke)能会加剧(ju)这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🧄、远期电价仍有上涨动力💛👡。美国AI基建景气🩱，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍅🥕，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍒。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍄🩳，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🍒、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍈🧡💛，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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上周(zhou)五，以色列对伊朗(lang)核(he)设(she)施(shi)和(he)军事设施发动了史无(wu)前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和分析(xi)师(shi)担心，冲突升(sheng)级可能导致全球通胀(zhang)上(shang)升，包括美国。这可能会促使美联(lian)储延长“按兵(bing)不动”的时间。

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1、业界认为，从市场现状来看，消费者对茅台消费呈现更理性的态度，包括价格🍊🌽💖、产品和品牌价值🥿👡💓、品质因素和自我价值需求（包括情绪价值）等，场景中🍋😈，消费者所消费的不是产品本身🍇🩰🥭，而是产品能满足具体场景的具体需求；而从茅台酒的角度，该产品本身的产品价值与品牌价值👛😈，以及强劲的社交属性，显然可以为消费者的多元化场景需求进行赋能😻。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛👢👘，A股消费+制造+周期🍑😻，港股更偏科技互联网🤍，受价格下行的影响较小🥻🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🥕🥻，显著高于全部A股的-3%🍍👿🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤍👿，从剔除金融的净利润占比来看😠🍑🥕🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍅🥔🌽💗、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💞😡🍌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💋👡💖🩰🥬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝👙👿💋👘、通信12%），且更偏向于互联网🩱💕🍎、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥻，消费👘🧅、制造等行业占比不高👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍎🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😠👠🍆💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓🥕🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😠👠🍓，二者增速差从8pct降至-6pct。