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2、需(xu)求：上(shang)半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内(nei)需求有压力但以稳为主。反观外需，塑(su)料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形(xing)成重要补充。下(xia)半年出口仍有不(bu)确定因素，预计下游制品(pin)对聚烯烃(ting)需求的支撑将减弱，但国内逐步进入(ru)消费旺季，内(nei)循环和外循环互补(bu)，总需求或仍有支撑。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍓🥻，并对风险偏好形成压制💝🍍💛🥔。 四季度美国经济压力加大💝🥻，若美联储降息预期兑现🩰🍆😈，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥒👛😻，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👄🧅，并推升美联储降息预期👢👄💓。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🥭👘💛🥬。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💗，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👡💕🤬，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥕，以及估值吸引力等因素🍈，都推动了港股市场回暖👄💞。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇😻，这两天也迎来客流高峰🩳👄🥿，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾💋💖💘🍒，餐饮店外不少人在排队😻🤍，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🍓，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💌🍈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧄🩳；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍈💋，央行💔👛🩱，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。