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出行业(ye)务：持续丰富产品线，从高端走向大众产品(pin)，满足多元化需求。展望2025年下半年，东南亚领先的按需服务平台(tai)预计将继续深化其多品类服(fu)务(wu)战略，以应对(dui)日益多元化(hua)的用户需求并提升平(ping)台的用户粘(zhan)性（如1Q25，Grab的Saver出行订单占比达(da)27%，高价值(zhi)产品GMV同比翻(fan)倍；GoTo的Food Express等高(gao)端服务的推出也推动了GMV增长）。在出行业务方面，平台将致力于提升用户渗透率与使用频次，通过精细化运营和产品创(chuang)新，进一步巩固(gu)市(shi)场(chang)领先地位。

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4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升(sheng)温加(jia)剧市(shi)场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化(hua)行(xing)情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预(yu)期(qi)偏弱，沪(hu)指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资(zi)余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量(liang)博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从(cong)短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥒🧡💗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻，获得ROE的抬升🍇🧡💓，享受更多成长性😈🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒👅🍄、公路😠；补贴政策推动下💋🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝🥕🍋🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄🍍🍋，货币宽松扩张剩余流动性💖🥿🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🍏🩱🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋，下同）和科创板（20%）👜🍅👿🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍇💋👙👝、芯片）👛🌽、信息化（数据库🥔💔、操作系统）🥭👘💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉🍉🍇。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落🌽。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测🍅💗，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%🍑🍈👿，2026年将降至1.6%🥿，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用💖。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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1、根据众议院的预算提案💌，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突💗。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🍏🍅👛🍏🧡，这可能迫使许多学生 “完全辍学💕🍓💖，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说👗，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款💔👚🍏💓👝，并依赖未来的联邦援助来维持生计🥑👡💟。

2、事实上，海天味业的海(hai)外(wai)布局早已(yi)启动。2023年，公司(si)在中(zhong)国香港(gang)设立海天国(guo)际投资(zi)有限公司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展(zhan)海外业务。