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美国股指期货小幅走高👞💕🥬，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐👠，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🍊🍈，主要货币兑美元小幅走高💓🍌，日本股市期货上涨🍉，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🍏🎒，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市👘。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头👞🍋。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💯，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境👢🤍🌽🍇。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”🍍💔。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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2🍑、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日😠，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🥾。5月15日💖👚💋，下调存款准备金率0.5个百分点💞🥬🥝🥥🌽，预计向市场释放长期流动性约1万亿元👛🤍💛🌽，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🍒，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”💓💔，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👙💟；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍇🍍🥒，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整👄🥬😈🍑👢。

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最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅(fu)。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大(da)盤風(feng)格后來(lái)(lai)居上，錶(biao)現相(xiang)對較好。消(xiao)費(fèi)龍(long)頭跌幅較(jiao)大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌💝，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💓👚😻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、一季度(du)例会提出“择(ze)机降准降息”，明确(que)政策方向并引发市(shi)场对落地时点的关注；二季度例会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势和金(jin)融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，不再单纯聚焦降(jiang)准降息(xi)，而是强调政策整体的灵活调整。

2、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格(ge)跼(jú)，王(wang)紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)(qu)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分(fen)紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)率事件(jian)。