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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支(zhi)持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口(kou)纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下(xia)半年出口量仍将(jiang)维持高(gao)位(wei)，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意(yi)味着下(xia)半年(nian)单(dan)月出口量仍(reng)维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过(guo)剩程度，不改纯碱行业过剩(sheng)状态。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍌🥭💛；2）资本市场方面💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💛👛🩱，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠👡，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领(ling)域(yu)的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材(cai)、钢铁、基础建设等。化学制药(yao)、医(yi)疗(liao)服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工(gong)业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥔🧅👙，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍄，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💞🤬😠🍅👘，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍆👚🥝。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。