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“一些地方和单位全面从(cong)严治党主体责任、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形(xing)成”，通报要求(qiu)，对顶风违规吃喝的人和事(shi)，依规依纪(ji)严查快办，形成强大震慑(she)。

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6、国(guo)内(nei)市场方(fang)面(mian)：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于(yu)关税(shui)问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度(du)同期较低(di)水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率(lv)较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素(su)。目前看，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已(yi)是市场共识(shi)，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但(dan)短期(qi)难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品(pin)零售(shou)额(e)同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服(fu)产品需求增速(su)要好于纯棉(mian)类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低(di)进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与去年同期(qi)持平(ping)或略有下降，不足以支撑棉(mian)价(jia)持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍎👿👄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍇、互联网👠🍅🧡🍌、软件服务以及AI相关供应链💘，消费领域的潮玩🌽、新式餐饮茶饮、美妆🍒、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥕；二是低利率环境下👘🍉👘，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发(fa)生变(bian)化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一(yi)一(yi)个例外是2015年，进入(ru)牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)(jian)行業(yè)新增(zeng)産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産(chan)能已經(jīng)突破4000萬噸(dun)。下(xia)半年仍(reng)有約(yuē)350萬噸産能投産(chan)計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)年行(xing)業也仍處(chù)(chu)于産能(neng)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)(ji)年最(zui)值得(de)關(guān)註的産能(neng)項(xiàng)目。