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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大(da)的优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。