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展望(wang)后市,上证在突破前期高点3439点(dian)以(yi)后,目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点,且不排除会挑战3509点上方(fang),预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是,作为本轮行情的“棋眼”,证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%,后(hou)续仍有上(shang)攻空间;而(er)在“棋眼”仍有(you)上行空(kong)间、全市(shi)场风(feng)险(xian)偏好提高的情况下,军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机(ji)会。配置方面,我们建议:不(bu)“恐高”,继续持有当前中线仓位,并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。
1、展望7月💋🍈,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🍓🩳,在科技🍆🍆、消费👙💝💗👞🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👙😠👢,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍋👄,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🥒,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥝👄👡🩰,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👝😈🍑🧄。风格方面🥦😈,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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