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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶(jing)硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現(xian)價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于(yu)下半年晶(jing)硅(gui)産能(neng)釋(shì)(shi)放咊光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)(jie)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡(heng)，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💋💗😈。此次大会聚焦大模型👚、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍆。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌🩰🧄🍏💯，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘🥿。在模型性能提升上🎒🥝😻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥕😻👄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍅💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥑。

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而(er)在國(guó)(guo)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需(xu)要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能性。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成(cheng)本重(zhong)心持续(xu)下(xia)移，不同工艺成本降(jiang)幅虽有差异，但多数不及(ji)原片(pian)玻(bo)璃(li)成品价格(ge)降幅多。因此(ci)多(duo)数工艺(yi)已(yi)经持续(xu)数月亏损，仅(jin)煤制气工艺尚有些(xie)微盈利。下(xia)半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模(mo)产能(neng)清退。

2、中证500股票池中🥒，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🩱🤍💯、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍉。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥝💔🍏、单季度EPS (-1.67%)👄👚👢、大单净流入 (-1.60%)。