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2025-06-25 22:25:45 作者：楚彰荣

维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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