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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年(nian)间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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