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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银(yin)行(xing)；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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我不喜欢 “多重(zhong)收入流(liu)” 的投资学派。简单(dan)更好。所以没有牛、黄金、年(nian)金、加(jia)密货币之类的东西。到目前为止，在很(hen)大程度上，加密货币(bi)是一种投机行为。有时投(tou)机会有很好的结果，但通常这些投(tou)机不会有好(hao)结果。这就是它们被称为投机的原因。

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1、对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨💘🥾💖，将会推高运力成本，加剧全球通胀👗💓🎒😡💓，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。

2、预测人士预计货(huo)币政策委(wei)员会（MPC）将(jiang)以 7-2 的投票结果维持利率不变(bian)，两名异议者可能(neng)寻(xun)求降息(xi) 25 个基点。大多数人预计英国(guo)央行将坚持(chi) “渐(jian)进且谨慎(shen)” 的降息(xi)指引，暗示每三个月降(jiang)息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有(you)三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月(yue) —— 降(jiang)至 3.5%。