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华安证券(quan)表示，银(yin)行板块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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操作层面👠👄🥭👅🍎，中期维度下（7-8月份）🍍，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💌，基于此💔🥬🧄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👅🎒👙、军工、出口（摩托车、风电等）💔，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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当前，ST新潮面临退市风险🥒🥔🥭。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🥻🩲😠，公司股票已于5月6日起停牌😈🥝。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌🥔🥔。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确🩲👡👙💞、完整的2024年年报🍉，公司股票可能将被终止上市🍏👗💟👅🩰。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍎💛🍇，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍒🥭👘，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👢🍆。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和(he)每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显(xian)。估值类因子(zi)中，EP因子(zi)和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。