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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍎🍑🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅👛👜👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。从资金面看🍊🥦👞，目前利率仍处于较低水平👙🥦💛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👡👡💛🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看💓😠😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥝🥥，叠加“618”大额补贴😠🤍🎒，内需表现亮眼😻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🎒💘👿🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍓😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗🍏，4🍑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩱👡🤍，智能卫浴🍊🧡、定制衣柜等需求明显修复🧡🍒👙，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍈🥕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧄🩳、外需放缓之下或有承压🍒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😻，4🍇🥻🧄🍍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍋、美容护理部分领域增速有望改善 😻👠🧡。

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