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6月土地成交溢价率月环比下行🍈🍍👡，30大中城市商品房成交面积月环比上行🧡🥒💛。截至6月22日😻，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👘🥻，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍉，月环比上行6.4%👿。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍇，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍋👗👛，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2025年1月7日(ri)，海拔4000多(duo)米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地(di)震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)，要全(quan)力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大限度(du)減(jiǎn)少(shao)人員傷亾(wáng)。

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6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军(jun)工(gong)、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)的新增裝寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)(bian)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)(jia)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化(hua)預計新增5萬噸/年低順(shùn)順(shun)丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢(jian)脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝(zhuang)寘數量(liang)明顯減(jiǎn)少。

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1、4、成本利润(run)：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻(bo)璃成本重心持续下移，不同工艺(yi)成本降(jiang)幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品(pin)价(jia)格降幅多。因此多数工(gong)艺已经持(chi)续数月亏损，仅煤(mei)制气工艺尚有些(xie)微盈(ying)利。下半年若无外界(jie)强制因素(su)，成本(ben)和利润或难以推动行业(ye)大(da)规模产能清退(tui)。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。