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4月的贸易战再次提醒我们🎒🍏🍑🧡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👗🥭，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👡💛，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💓🍄💝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🩲，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍒👛🍑。

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1-5月，邮政行业业务收(shou)入累(lei)计完成7187.3亿元(yuan)，同比增长8.0%。其中，快递业务收入累计(ji)完成(cheng)5924.6亿元，同比(bi)增长(zhang)10.3%。

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除担心霍尔木兹海峡通行外，此(ci)次激(ji)战(zhan)后是否发(fa)生核泄漏(lou)，也是地区国家的重要关切。土(tu)耳其总(zong)统埃尔多安14日与伊朗总统(tong)佩泽希齐扬进行了通话，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以(yi)色列空袭可能造成伊(yi)朗(lang)核设施发生泄漏的(de)报道。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄😻💖🥒🥻🥿。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👞😈。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👝🍍🥥💝、有色、汽车等。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再(zai)通(tong)脹(zhang)牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通(tong)脹，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産(chan)價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮(suo)“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)(shi)放(fang)，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅(hong)能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重點在于通脹咊(he)EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的(de)啞鈴型配寘思路。

2、一位以色列官员称，特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评。一位白宫官员表示🍓🤬🍓，**知晓并默许支持以色列的计划。当被问及冲突可能持续多久时，该官员表示，这取决于伊朗的反应。