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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派💞。简单更好。所以没有牛、黄金🥕💞、年金、加密货币之类的东西。到目前为止💛🎒，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果🥝💞👗，但通常这些投机不会有好结果😻🥿👞💕。这就是它们被称为投机的原因。

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