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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍄🥿，通胀现在会保持在低位。”

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)(sheng)更甚于去年，由于上遊(yóu)(you)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步(bu)下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受(shou)到海內(nèi)外政筴(cè)(ce)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季過后，三(san)季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)壓(ya)力。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底部(bu)区间震(zhen)荡运行，矿(kuang)山运行已经(jing)面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场(chang)看空情绪(xu)仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年(nian)末，澳(ao)洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应(ying)仍然有所(suo)增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续(xu)拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还(hai)未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第(di)三，整(zheng)条产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时(shi)，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单(dan)，则会对锂盐形(xing)成负(fu)反馈；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将下半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较(jiao)为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑(cheng)在5.9万元/吨左(zuo)右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引(yin)和成本指引，需(xu)要关注矿端(duan)的变量(liang)是否能给出(chu)价格底部信号。

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